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전고체? 분리막이 비전없어서 매각한다는분들..

SK아이이테크놀로지(361610) 50,100 ▼ 2,300 (-4.39%)

2024-05-15 22:24:12   loop****   조회 : 293   공감 : 4   댓글 : 9  



더블유씨피는 신규 대형 고객사와 추가로 논의중이고 유럽에서 분리막 수요가 계속 늘고 있어 주문 맞춰주느라 현재도 풀케파 가동중이고 그에 따라 이 어려운 업황 속에서도 매출이 대폭 성장, 영업이익도 흑자를 냈는데 뭐 느끼시는거 없나요?

리튬이온 2차전지에서 분리막 소재 자체는 여전히 핵심 소재로 분류되고 있고 sk가 무리하게 자체 생산을 하려다보니 생각보다 기술이 요구되고 자본이 많이 투입되는 문제가 발생해서 매각하려 하는것이지 분리막 소재가 2차전지에서 차지하는 기술력의 비중과 가치는 여전히 높습니다.
아마 sk on도 향후 분리막 자체 생산은 포기하고 고품질의 분리막을 납품 받아서 셀을 만드는 노선이 합리적이라 판단했기에 매각 결정을 내렸겠죠.

그리고 전고체 때문에 분리막 필요 없다?
그놈의 전고체는 몇십년 전부터 나온다 나온다 하는데 언제 나올지도 모르는거고 전고체 나오면 전해액도 똑같이 쓸모 없어지는건데 전해액 주가들 저렇게 오르는건 어떻게 설명이 가능한가요?

댓글 9

sung**** 05/15 22:26

지당하신 말씀!!

1gof**** 05/15 22:27

오늘 더블유씨피 알바들이 많이보이네 안사요~

1gof**** 05/15 22:34

SK온이랑 SKIET랑 다른 회사인데 뭔 자체생산.. 무식한 소리 그만.

1gof**** 05/15 22:36

품질은 SKIET가 우위. 더블유씨피는 고객사 삼성SDI 혼자뿐이며, 상업가동 가능한 해외공장 없는 규모의 회사임. 세계 습식 점유율 5~8위. SKIET는 1위.케파도 그렇고 자본 규모만 봐도 너무 차이가 남. SKIET가 망한다는 가정이면 더블유씨피는 아예 건들지도 말아야함.

sung**** 05/15 22:39

삼전에게 넘기자 ㅎㅎㅎ

1gof**** 05/15 22:44

그리고 가격은 더블유씨피 분리막이 단가가 더 높은걸로 알고있는데 어디서 소설을..ㅋㅋ 웃고갑니다.

ha11**** 05/15 22:48

연평균30프로 가까이매출성장하는 wcp와 4년 매출정체에 이번에 매출박살난skiet의 기술력을 논하는건 넌센스인듯. 올한해 매출액은wcp가 더 많을듯. 증권사가 skiet는 매출일적뻥티기 계속해주는 느낌. 작년12월 예측치만봐도 sk는1조 wcp는 삼천육백억 하지만 지금상황은 wcp는오천억육박할듯 캐즘극복하고 충주7.8호기 가동시 육천억도 가능

1gof**** 05/15 22:55

SKIET 내년 매출 예측치 1조 ~ 1조 3천억. 더블유씨피 내년 매출 예측치 4~5천억. 케파는 11억m2 vs 27.4억m2 회사 자산은 1조 3천억 vs 4조 1천억. 전체적으로 차이가 너무 심함. 더블유씨피는 심지어 상업가동 가능한 해외공장도 없음. 고객사가 한곳뿐인 이유.

1gof**** 05/15 22:56

더블유씨피는 현재 케파 가동율 90% 육박하는지라 신규 수주 받더라도 매출 업사이드가 적음. 이번 증설 비용으로 수익성까지 낮아진걸 확인. (1분기 영업이익율 0.5%) 더블유씨피는 2026년까지 영업이익 부진하고, SKIET는 올해 하반기부터 바로 회복, 내년 예상 영업이익 1500~2500억.


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